Звёздное племя посылает целителям трёх племён -  Речного, Грозового и Ветра - знак, что много лун тому назад в племена пришли первые чужаки. Три лесных племени не могли противостоять сильным и самоотверженным врагам, и те поселились в лесу, именуя себя Тёмными.
Постепенно они стали полноправным лесным племенем, племенем Теней, или, как его называют по-другому, Сумрачным племенем. Раньше сами Сумрачные воины не знали, что они никогда не были чистокровными лесными котами, однако тут кровь других лесных племён сыграла немаловажную роль. Сами того не подозревая, полукровки оказались "под защитой" у трёх племён. Ведь они могут находиться в лесу по праву.
Итак, племя Теней не получает знака от предков-воителей, так как целитель Сумрачного племени не полукровка. И ранее полученные знаки были всего лишь плодами фантазии целителя. На лес обрушиваются беды, одна за другой, сначала ужасная вьюга разрушила дома котов-воителей, не задев при этом племя Теней, после Двуногие устроили лыжные гонки на территориях трёх племён, распугав при этом всю дичь.
Принимается решение изгнать племя Теней из своего дома, оставив лишь полукровок.
Двое котов Сумрачного племени поселяются в Речном, трое переходит в племя Ветра и один в Грозовое. Остальные "нечистокровные" отказываются покидать свою территорию, и племена дают им бой. Предводитель племени Теней погибает в схватке, некому занять его место, ведь глашатай был полукровкой и ушёл в Грозовое. Погибают все, остаются лишь кот-воин и кошка-целительница. Они сбегают в дальние края.
Однако беды племён на этом не закончились, наоборот, дичь исчезла с территорий, редко когда удавалось поймать хотя бы одну мышь на всё племя. Советы перестали проводиться, так как коты не могли дойти до поляны Четырёх Деревьев. Племена на грани вымирания. В племя Ветра приходит знак умирающей целительнице - произошла ошибка, племя Теней невиновно. Но так как чистокровных Сумрачных котов не осталось, их приходится разыскивать сильным Речном котам, в реке которых сохранилась рыба. Продолжать род племени Теней никак нельзя - не осталось его представителей.
В это время изгнанному Сумрачной целительнице тоже приходит знак, что племя Теней не должно умереть. И кошка стоит перед выбором - нарушить Воинский закон и объединиться с котом-воином или же дать племени умереть. Однако кот презирает целительницу и наотрез отказывается продолжать род своего племени.
Что будет дальше с племенами? И какое племя на самом деле было племенем чужаков? Это и предстоит узнать четырём племенам.

Целители, получившие знак от Звёздного племени. (трое, Речное, Грозовое, Ветра)
Полукровки, поселившиеся в Речном племени. (двое)
Полукровки, перешедшие в племя Ветра. (трое)
Полукровка-глашатай племени Теней, перешедший в Грозовое племя. (один)
Погибшие. (сколько угодно).
Кот-воин и кошка-целительница племени Теней, выжившие, сбежавшие. (двое)
Умирающая целительница племени Ветра. (одна)
Речные коты, отправившиеся на поиски выживших Сумрачных. (трое)